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十張圖帶你看2020年我國(guó)辦公家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展前景 行業(yè)增長(zhǎng)潛力巨大
發(fā)布時(shí)間：
2020-09-17 11:29
來(lái)源：
辦公家具是指在辦公室或家庭里使用的工作的家具，包括辦公椅、文件柜和辦公桌等。
供給：產(chǎn)量不斷上升
據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng);2018年家具行業(yè)受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地產(chǎn)環(huán)境不景氣等因素的影響，產(chǎn)量增速有所放緩，為75778.6萬(wàn)件。
2019年全年，我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6410家，累計(jì)產(chǎn)量89698.45萬(wàn)件，同比下降1.36%。2020年疫情的發(fā)生抑制了房地產(chǎn)銷售、有關(guān)展會(huì)延期，家具企業(yè)的訂單相應(yīng)減少，2020年1-7月，我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6457家，累計(jì)產(chǎn)量46202.59萬(wàn)件，同比下降10.35%。
作為家具行業(yè)的分支，中國(guó)辦公家具行業(yè)隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷更新、品種的不斷增加、專業(yè)化生產(chǎn)的逐漸形成和管理水平的不斷提高，也實(shí)現(xiàn)了迅速發(fā)展。
近年來(lái)我國(guó)城市化進(jìn)程的加快和商品房尤其是辦公樓銷售面積不斷擴(kuò)大為我國(guó)辦公家具行業(yè)帶來(lái)了廣闊的下游需求，促進(jìn)辦公家具行業(yè)產(chǎn)量的上升和產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新和質(zhì)量提升，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的良好競(jìng)爭(zhēng)格局也有力地推動(dòng)了辦公家具制造業(yè)的發(fā)展。
2007年中國(guó)辦公家具產(chǎn)值占整體家具產(chǎn)值的已達(dá)30%左右，2019年我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6410家，同比增長(zhǎng)1.75%，對(duì)比而言我國(guó)的辦公家具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已進(jìn)入每年6%左右的平穩(wěn)增長(zhǎng)期，由于我國(guó)辦公家具企業(yè)數(shù)量增速高于家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量增速，可得出我國(guó)辦公家具產(chǎn)量在家具行業(yè)整體產(chǎn)量所占份額有所提升。
2019年，我國(guó)商品房銷售面積171558萬(wàn)平方米，比上年下降0.1%，而辦公樓新開(kāi)工面積大幅增長(zhǎng)，為7084萬(wàn)平方米，同比上升7.11%;結(jié)合辦公家具行業(yè)近年來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，前瞻測(cè)算2019年我國(guó)辦公家具產(chǎn)量對(duì)家具產(chǎn)量的占比上升至46%，產(chǎn)量約為41261萬(wàn)件。
需求：2019年出現(xiàn)回暖
根據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2017年，我國(guó)家具行業(yè)銷售收入逐年增長(zhǎng)。近兩年我國(guó)家具行業(yè)受到內(nèi)外部環(huán)境的影響，整個(gè)家具行業(yè)銷售增速放緩，2018年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7011.88億元，同比增長(zhǎng)4.33%;2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7117.16億元，同比增長(zhǎng)1.48%。
2020年上半年新冠疫情沖擊家具行業(yè)：一方面外國(guó)木材進(jìn)不了中國(guó)，造成木材漲價(jià)，另一方，房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟，國(guó)內(nèi)家具陷入消量低谷。2020年1-7月，我國(guó)家具行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入3352.2億元，同比下降13.15%。
隨著中國(guó)國(guó)際化進(jìn)程的加快，近幾年在一二線城市中寫(xiě)字樓如雨后春筍般的涌現(xiàn)，促進(jìn)了我國(guó)辦公家具的市場(chǎng)的發(fā)展。智慧樓宇的快速發(fā)展，高檔寫(xiě)字樓的建立，對(duì)辦公家具的需求量越來(lái)越大。
由于我國(guó)家具制造業(yè)行業(yè)下游主要為國(guó)內(nèi)外家具貿(mào)易商及房地產(chǎn)商，商品房銷售面積的增長(zhǎng)是辦公家具產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)的潛在動(dòng)力之一。近年來(lái)伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)承壓進(jìn)入存量時(shí)代，辦公樓開(kāi)發(fā)投資與銷售速度亦有所放緩，然而一線城市商辦土地市場(chǎng)依然熱度不減，熱點(diǎn)城市核心區(qū)域存量辦公物業(yè)舊樓改造升級(jí)潛力巨大，智能化時(shí)代的到來(lái)也驅(qū)動(dòng)著寫(xiě)字樓主體向配套升級(jí)、管理創(chuàng)新、技術(shù)迭代轉(zhuǎn)變，共享辦公的興起帶來(lái)了辦公空間更新配套設(shè)備、升級(jí)業(yè)態(tài)組合的市場(chǎng)需求，這些因素都有力地推動(dòng)了我國(guó)辦公家具市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。
根據(jù)行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)辦公家具銷售收入約占家具銷售收入的20%;2018年我國(guó)家具行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7011.88億元，同比增長(zhǎng)4.33%，2017-2018年，我國(guó)辦公樓銷售額平均增長(zhǎng)率為7.43%;前瞻測(cè)算2018年我國(guó)辦公家具銷售收入為1753億元，占家具銷售收入的比例上升至25%。
2019年，我國(guó)辦公樓開(kāi)發(fā)投資有所回暖，開(kāi)發(fā)投資金額達(dá)6163億元，同比增長(zhǎng)2.78%，與此同時(shí)共享經(jīng)濟(jì)熱也催生了大量聯(lián)合辦公需求，為我國(guó)辦公家具行業(yè)帶來(lái)一個(gè)新興增長(zhǎng)點(diǎn)。前瞻結(jié)合近幾年行業(yè)發(fā)展情況和相關(guān)影響因素分析，初步估算2019年全年辦公家具銷售收入約為1850億元。
結(jié)構(gòu)：辦公椅市場(chǎng)份額最大
自上世紀(jì)90年代以來(lái)，辦公家具產(chǎn)品則發(fā)展成以下幾類：辦公椅類、辦公桌類、文件柜類、系統(tǒng)家具類(如屏風(fēng)、桌屏系統(tǒng)、附件等)以及儲(chǔ)物柜等。我國(guó)辦公椅占整個(gè)辦公家具市場(chǎng)份額最大，約為31%;其次是系統(tǒng)家具，占比約為29%;文件柜和辦公桌占比均在10%及以上;儲(chǔ)物柜占比約為7%。
多方因素利好 行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/span>
——政策：內(nèi)需釋放支撐行業(yè)發(fā)展
近年來(lái)，內(nèi)需對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐年提升。我國(guó)有14億人口、4億多中等收入群體，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間廣闊。在海外疫情尚未得到有效控制的背景下，外需受疫情影響出現(xiàn)萎縮，擴(kuò)大內(nèi)需具有特殊重要意義，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，已經(jīng)成為進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力、積蓄發(fā)展動(dòng)能、對(duì)沖世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)的必然要求。伴隨擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的深入推進(jìn)和相關(guān)政策舉措的落地見(jiàn)效，我國(guó)辦公家具行業(yè)發(fā)展將得到有力支撐。
財(cái)政金融監(jiān)管政策的協(xié)調(diào)配合有利于保持宏觀政策環(huán)境的穩(wěn)定，有利于促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)內(nèi)需的不斷挖掘，辦公家具行業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一部分，正處于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要階段，而目前我國(guó)辦公家具企業(yè)大多屬于中小型企業(yè)，企業(yè)的資金動(dòng)力不足以支撐自身轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)面對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力也不足，從而制約了整個(gè)辦公家具的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
政府實(shí)施有利于企業(yè)的減稅降費(fèi)政策、積極拓寬中小企業(yè)融資貸款渠道解決了中小企業(yè)資金不足的燃眉之急，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，也降低了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的幾率，促進(jìn)了市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。改革紅利和內(nèi)需潛力的不斷挖掘和釋放給正處在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的辦公家具產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的活力和機(jī)遇。
——聯(lián)合辦公：為行業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)動(dòng)力
聯(lián)合辦公是一種為降低辦公室租賃成本而進(jìn)行共享辦公空間的辦公模式，來(lái)自不同公司的個(gè)人在聯(lián)合辦公空間中共同工作。在特別設(shè)計(jì)和安排的辦公空間中共享辦公環(huán)境，彼此獨(dú)立完成各自項(xiàng)目。
2014年9月，李克強(qiáng)總理提出要在960萬(wàn)平方公里土地上掀起“大眾創(chuàng)業(yè)”、“草根創(chuàng)業(yè)”的新浪潮;2018年9月18日，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打造“雙創(chuàng)”升級(jí)版的意見(jiàn)》。在雙創(chuàng)的政策背景下，我國(guó)聯(lián)合辦公發(fā)展迅速，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)共享辦公正以每年30%的速度增長(zhǎng)。聯(lián)合辦公的興起對(duì)配套辦公家具的需求增加，消耗了辦公家具的產(chǎn)能。
2019年，共享經(jīng)濟(jì)大行其道，大量小微企業(yè)興起，聯(lián)合辦公需求也愈加旺盛。這一辦公模式從無(wú)到有，從起初單一的復(fù)制借鑒到現(xiàn)在品類繁多的百花齊放，它已進(jìn)化成對(duì)創(chuàng)業(yè)者有著強(qiáng)大吸引力的辦公選擇。聯(lián)合辦公的發(fā)展同時(shí)也會(huì)帶來(lái)更多潛在的市場(chǎng)機(jī)遇，如催生新的辦公家具高端定制企業(yè)等，而由此產(chǎn)生的剛性需求和隱性增長(zhǎng)點(diǎn)，將為辦公家具行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的動(dòng)力。
——消費(fèi)升級(jí)：帶動(dòng)高端定制化需求
近年來(lái)，我國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，居民消費(fèi)偏好正在向品牌消費(fèi)再到個(gè)性化定制消費(fèi)轉(zhuǎn)變。
根據(jù)蘇寧金融研究院發(fā)布的中國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)指數(shù)，2013年以來(lái)，中國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)發(fā)展水平穩(wěn)步提升，全國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)綜合指數(shù)由2013年的0.341上升至2019年的0.378，年均增速約1.73%;需要指出的是，2019年綜合指數(shù)增幅要小于往年，其原因可能在于宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、國(guó)際形勢(shì)不確定性增強(qiáng)、汽車消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)低迷等。
近年來(lái)，快速城鎮(zhèn)化和工業(yè)化使得中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)群體擴(kuò)張。據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，2020年將有近4億家庭成為收入在1.6-3.4萬(wàn)美元的主流消費(fèi)者，或者稱中產(chǎn)階層。微觀方面，80/90后開(kāi)始進(jìn)入收入增長(zhǎng)期(部分進(jìn)入中產(chǎn))，成為家裝市場(chǎng)中堅(jiān)力量，其特點(diǎn)是精神層次領(lǐng)先物質(zhì)層次而達(dá)到更先進(jìn)的水平，消費(fèi)習(xí)慣決定消費(fèi)水平升級(jí)。
消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)和中產(chǎn)階級(jí)人群數(shù)量的上升帶動(dòng)對(duì)中高端辦公家具的需求。中產(chǎn)階級(jí)通常有著穩(wěn)定的收入，較強(qiáng)的消費(fèi)能力和良好的教育背景，相當(dāng)一部分會(huì)在住房中單獨(dú)設(shè)置書(shū)房，而中產(chǎn)階級(jí)中在家中辦公的自由職業(yè)者數(shù)量也日益增加;另一方面，中產(chǎn)階級(jí)對(duì)生活品質(zhì)的追求以及相對(duì)先進(jìn)的消費(fèi)觀念，使高品質(zhì)辦公家具成為家中必備的家具。家庭辦公家具市場(chǎng)的前景將隨中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量的成長(zhǎng)不斷向好。
——銷售規(guī)模：2025年有望達(dá)到2500億元
在需求端，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，銀行、證券、學(xué)校、醫(yī)院以及企業(yè)事業(yè)單位不斷擴(kuò)張，辦公條件不斷改善，對(duì)舒適的辦公家具需求將會(huì)持續(xù)增加。同時(shí)，伴隨著我國(guó)國(guó)際化進(jìn)程的加快，國(guó)外企業(yè)將會(huì)陸續(xù)在中國(guó)設(shè)置辦公機(jī)構(gòu)，對(duì)辦公家具需求量大。
在供給端，目前我國(guó)整個(gè)辦公家具市場(chǎng)都在以一種專業(yè)化的趨勢(shì)發(fā)展，各方積極協(xié)商，發(fā)展目標(biāo)更加明確。例如，僅一個(gè)辦公椅家具用不同的原材料、不同的生產(chǎn)工藝、不同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、不同的使用場(chǎng)合、不同的銷售方式、不同的售后服務(wù)等等，都有家具專業(yè)化的形成，細(xì)致的分類使得整個(gè)的辦公家具市場(chǎng)有了更為廣闊的發(fā)展空間。
未來(lái)，具有獨(dú)特設(shè)計(jì)和工藝、綠色環(huán)保、智能制造、智能辦公的辦公家具將會(huì)不斷涌現(xiàn)。前瞻預(yù)測(cè)，未來(lái)五年我國(guó)辦公家具行業(yè)銷售收入將以年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5%的增速增長(zhǎng)，2025年我國(guó)辦公家具行業(yè)銷售收入將達(dá)到2500億元。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)辦公家具行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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